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迎接大消费时代基金抢筹消费股超

2019-01-31 19:24:24

  迎接大消费时代基金抢筹消费股

  看好食品饮料、批发和零售贸易、医药及生物制造行业。

  伴随着两会的召开,利好消息的不断出台。3月5日,国务院总理温家宝作政府工作报告中提出,把居民消费价格总水平涨幅控制在4%左右。今后五年,中国经济增长预期目标是在明显提高质量和效益的基础上年均增长7%。城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入年均实际增长超过7%。

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  一位不愿意透露姓名的基金经理告诉,经济发展与居民收入双7%增长的表态,是政府改善民生之举。居民可支配收入增加,对消费有促进作用,尤其是低端消费品。

  而事实上,在20司旗10年四季度大量抛售消费类股票之后,今年1月开始,部分基金已开始回心转意,重新逢低吸纳消费类股票。

  消费股成基金必配品种

  上周,期盼已久的个税改革方案获国务院常务会议通过,个税免征额上调,所得税率级次级距也将做出调整。不少基金经理表示,从中长期看,此方案对消费行业构成利好。

  个税调整会有利于提高居民消费率,对消费类行业有一定刺激作用,我们会适当增加消费行业的配置。包括日常消费、医药、食品饮料、家电、零售甚至旅游等行业。沪上一家中型基金的某基金经理私下透露。

  海富通基金研究总监戴德舜也表示,个税调整是十二五期间可支配收入倍增计划的一部分,有利于提高低收入阶层的购买能力和工作积极性,将使整个中低收入的工薪阶层受益,同时可是调整税率档次则有利于全面降低居民纳税额,提高居民收入,以上举措有利于提振消费者信心。

  从细分子行业来说,戴德舜认为个税调整对中低档消费品的影响比对品的影响更大,因为调整对低端收入人群影响远胜于高端收入人群。戴德舜认为低端的医疗领域、普通的消费品行业、超市行业等或将因此受益。

<但我不再记得p>  细心的投资者可以发现,自2009年以来,在消费升级的大背景下,大消费概念股瞬间成为了公募基金追捧的对象,不少消费股纷纷现身于各大基金的十大重仓股。

  据理财一周报基金研究小组统计,截至本周二(3月8日),除了医药股,在已公布年报的356家上市公司中,有14家消费概念股在去年四季度被基金新建仓或增持,它们分别是东凌粮油(000893)、合肥百货(000417)、TCL集团(000100)、*ST南方(000716)、西安饮食(000721)、顺鑫农业(000860)、美菱电器(000521)、华天酒店(000428)、南宁糖业(000911)、搜于特(002503)、华侨城A(000069)、酒鬼酒(000799)、武汉中商(000785)和圣农发展(002299).

  海通证券在本周策略报告中就建议各大机构超配民生大消费板块,一是受经济下滑波及较小的,二是政策鼓励的,三是整体估值处于历史中低水平,属于下跌有保护,上升有政策刺激特性的。

  今年是十二五年,不少机构预测桶装水吸水器今年开始我国将掀起消费革命。华泰联合证券张晶认为,消费革命始于家用电器类耐用消费品代替以往的收音机、缝纫机、五屉大衣柜等传统耐用消费品。从当前的普及率数据来看,未来农村居民家庭耐用消费品的前景更为广阔,特别是在洗衣机、电冰箱、空调、照相机以及家用电脑的消费上有很大的增长潜力;而未来城镇居民在家用电脑、家用汽车的消费上仍有非常大的增长空间。

  食品饮料、批发和零售贸易,以及医药、生物制品行业都属于大消费概念。根据各大基金的2010年四季度报告,从大消费行业配置来看,虽然较前一季度的配置有所下降,但总体来看依然维持高水平。

  具体来看,根据2010年公募基金四季度行业配置情况,食品饮料行业占到了股票投资市值比的8.5%,批发和零售贸易行业占了6.26%,医药、生物制造行业占到了8.6%,这三大具有消费概念的行业一共占到了基金股票投资市值比例的23.36%,大多数的基金经理都曾公开表示看好消费概念

迎接大消费时代基金抢筹消费股超

  消费主题基金火速扩张

  除了消费股成为各大基金的必配行业外,消费主题基金也在近一年内发展迅猛,火速扩张。一些基金公司为了争夺细分市场,纷纷发行消费主题基金。

  麻条在刚刚过去的2010年,就有8只带消费字样的主题基金成立,它们分别是鹏华消费优选股票基金、国投瑞银中证消费服务指数基金、招商上证消费80ETF基金、汇丰晋信消费红利股票基金、招商上证消费80ETF联接基金、大摩消费领航混合基金、金元比联消费主题股票基金和易方达消费行业股票基金。

  这8只基金一共募集了222.7亿元,平均每只产品募集27亿元,在目前基金发行越来越趋向于迷你化的情况下,消费主题基金受到投资者的高度赞同。截至目前,一共有11只以消费为主题的开放式基金。

  其中,易方达消费行业基金首募规模高达63.71亿元,相比早期的消费主题基金,易方达消费行业基金则将投资标的仅限于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业将近400多只股票。其中主要消费行业包括食品与主要用品零售行业、家庭与个人用品行业和食品、饮料与烟草行业;可选消费行业包括汽车与汽车零部件行业、耐用消费品与服装行业、消费者服务行业、媒体行业和零售业。并且,契约中规定基金的股票资产占基金资产的80%~95%,对主要投资行业的比例不低于95%。

  一位基金分析研究员告诉,早期发行的消费主题基金更多只是打着大消费的概念。而新近发行的消费主题基金将投资范围更为细分,同时也限定了较高股票仓位,说明消费主题基金正在往行业基金方向发展。

  在2010年前,消费主题基金并不像如今热火朝天,当时市场上的消费主题基金只有三只,分别是2003年7月15日成立的华宝兴业宝康消费品混合基金、2006年4月6日成立的长城消费增值股票基金和2009年6月12日成立的申万巴黎消费增长股票基金。

  与目前密集成立的消费主题基金相比,华宝兴业宝康消费品混合基金的契约中只规定实在可惜,投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的80%,并没有对消费品类股票作出明确界定。

  而长城消费增值股票基金在招募说明书中对于消费行业的定义,不仅包括证监会规定的消费品及消费服务相关行业(金融服务、食品饮料、文化传播、电子、信息技术、社会服务、造纸印刷、交运仓储、商业贸易、农林牧渔、房地产、纺织服装、医药生物、建筑、木材家具、公用事业及综合等),还将机械设备业中的交通运输设备业、电器机械及器材、金属非金属中的非金属矿物制品也归于消费品及消费服务行业。

  随着市场细分,近期发行的消费主题基金则将目标更地瞄准了消费行业。而早期发行的消费主题基金更多只是打着消费概念。好买基金曾令华对此表示。

  在3月7日的《证券投资基金募集申请行政许可受理及审核情况公示》中,发现,目前仍然有多只消费主题基金正在审批过程中,它们包括了银华消费主题分级股票基金、工银瑞信消费服务行业股票基金、银河消费驱动股票型基金和南方新兴消费股票型基金。

  社保基金青睐大消费

  虽然公募基金在去年四季度对大消费行业有小额度减持,但社保基金却青睐大消费行业。天相投顾数据显示,截至3月5日发布年报的约300家上市公司中,社保基金去年四季度新进了18家上市公司的前10大流通股股东行列,其中大消费概念股占7家。

  具体来看,社保基金108组合盯上了商贸公司渤海物流(000889),该社保组合去年四季度成为渤海物流第7大流通股股东,并持有429.98万股。社保基金602组合现身成为农业股圣农发展的第6大流通股股东,持有圣农发展369.97万股。值得注意的是,这是圣农发展2009年10月份上市以来前10大流通股股东中首次有社保基金进驻。

  而社保基金108组合去年四季度进入餐饮公司西安饮食前10大流通股股东,位居第7大流通股股东席位,并持有西安饮食275.35万股。社保基金102组合大举进入两家百货公司北京城乡(600861)与西安民生(000564)的前10大流通股股东之中,为北京城乡的第8大流通股股东,持有北京城乡249.87万股,为西安民生的第3大流通股股东,持股数为207.77万股,北京城乡与西安民生2010年三季度末前10大流通股股东中均无社保基金身影。

  除上述五家公司之外,社保基金去年四季度还新进了星河生物(300143)、誉衡药业(002437)两家属于大消费类概念的医药股。其中,社保基金601组合持有星河生物13.07万股,誉衡药业被社保基金107组合持有39.98万股。

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